2024年值得关注的7个产业趋势和8个政策主题

发布日期：2024/7/1 8:04:27

2024年值得关注的7个产业趋势和8个政策主题核心观点

2024年值得关注的7个产业趋势：

【集成电路】伴随库存见底以及人工智能等新的需求拉动，全球半导体周期有望明年见底。国内层面上，强政策支持叠加关键技术进展超预期，有望获得超额受益。产业进展方面，建议关注半导体设备、半导体材料以及存储。半导体方面，技术突破、国产替代需求与良好的财务状况支持设备公司逆势扩张，而扩张必将带动材料端需求回暖。存储方面，除周期本身反转外，重视新产线的发展，集中关注HBM与DDR5情况。

【消费电子】新品发布加速行业回暖，新技术有望开启渗透率扩张。产品方面，苹果华为等手机新品有望加速行业回暖，年底苹果MR发售，明年伴随功能完善有望再度开启“iphone”时刻。产业趋势方面，关注新品中的弱创新。具体来说，需要重视面板周期，尤其折叠屏进展以及OLED屏幕的普及，留意新技术渗透率的快速扩张。

【汽车智能化】国内新能源汽车销量持续超预期，伴随渗透率提升，汽车发展从电动化上半场进入智能化下半场。海外，特斯拉FSD技术持续突破；国内，小鹏等厂商与海外巨头合作加速，萝卜快跑试点开启。除此以外，华为M9近期发布，智能驾驶、座舱等方向确定性增加。产业趋势关注自动驾驶、域控制器以及相关零部件等投资机会。

【AI+软件】以大模型为入口，AI不断向终端应用扩散，实现大模型的垂直化应用。海外，OpenAI首届开放者大会召开，对于模型进行升级同时，进一步开放自定义GPTs等功能，大模型应用落地进程加快；国内方面，国产大模型紧跟其后，华为、百度、科大讯飞等多家公司公布大模型进展，相较于海外，国内大模型在垂直应用端有一定优势。综合来看，关注大模型发展，大模型垂直端应用，AIGC等产业发展。